2024年crm平台建设 篇1
可以试试Zoho CRM,让数据管理变得简单。
1.客户信息管理
客户是唯一的，但是与客户相关的交易或者联系人不止一个，这就形成了‘一对多’的关系。
例如，销售人员可能正在跟同一个公司的几个联系人进行沟通。此时，可以通过Zoho CRM中的联系人模块，查看联系人等级，快速找出决策人，重点跟进沟通，提高交易成功的机率。
创建客户信息时，Zoho CRM可以集成天眼查，可以直接从天眼查中调用客户企业信息。这里有个小提示，在后台创建字段时，通过分栏可以将所需的客户数据分组，这样销售人员开始时就只需输入最基本的字段，之后再进行补充。
2.灵活使用视图
Zoho CRM 中可以提供多种视图，包括列表视图，看板视图以及画布视图。
列表视图
列表视图是最常用的数据呈现方式，但是也存在一些视觉体验不足之处。为了更好，更全面地呈现数据，看板视图和画布视图应然而生。
看板视图
看板视图具有直观的视觉体验。例如在商机模块，通过里程碑的形式展示不同的交易阶段，可以直观地查看交易进程。
画布视图
在画布视图中，打破列表视图的模块化，可以灵活选择元素摆放位置，在有限的空间加入更多的信息，同时保持页面的整洁度。
3.数据验证
在录入数据时，有时候销售人员可能会犯懒，随便填写了一些数据。对于那些不重要的数据可能影响不大，但是对于那些涉及到金额，折扣的数据，则必须进行数据验证，确保重要数据的准确性。
例如，在创建线索或者报价时候，需要填写一个相关的折扣，为了保证折扣的合规性，可以设置一个条件：折扣不能超过20%。因此，当销售人员输入折扣为25%时，会进行提醒，数据也不能保存。
4.数据分析
Zoho CRM 提供强大数据分析功能，多种多样的图表类型，为了方便查看，这些图表报表可以放在主页上。
每个主页可以放置10个需要展示的面板，也可以创建多个主页。对于管理者来说，更希望看到公司整体的情况，就可以放置一些整体数据统计图表。
对于销售人员，可以设置专属于销售的主页视图。将与销售人员相关的数据，例如‘今天的线索，本月销售管道中的线索等’，还可以将今日要完成的任务添加到主页视图，这样销售人员一打开CRM主页就可以看到今日任务列表，将销售人员第一时间带入工作中。
Zoho CRM高度灵活，支持个性化定制和二次开发，可以集成海量的第三方应用，企业日常需要的所有应用，一个CRM即可搞定。
2024年crm平台建设 篇2
CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理系统，对于CRM的含义很多，之前看到的一个解释很接地气，分享给大家：
CRM就是将一种管理思想形成可操作的软件，通过这个软件和日常经营中所产生的数据，可以让企业了解客户，巴结客户，做出来的东西符合客户的需求，让企业内部的节拍随着客户的节拍走，最终实现让更多的客户买你更多的东西。
我理解的CRM应该会包含这几个环节的功能：客户数据自动采集客户资源库管理售卖功能/订单中心数据分析
1、客户数据自动采集
逐个来说，CRM面向的最广大目标用户是公司的销售，销售需要针对客户去做拜访、沟通，前提是要有充足的待开发客户资源，客户资源一般来源有这么几种：销售自己在CRM系统中创建、通过爬虫技术从公网获取、通过官网等入口留下信息的客户，前面两种不多说，主要是说第三种，客户在官网咨询、打客服电话、在公众号留言等多个渠道接触到企业，这些动作因为是主动发起，在挖掘潜力上要比前面两种方式获取的客户大很多，因此CRM需要支持将这些数据自动创建为客户，并做好对应的标识（后面会讲客户一般包含哪些信息），以供销售进行后续的跟进动作。
2、客户资源库管理
先讲两个概念：
公海：客户公共资源池，当前没有销售跟进的客户均处在公海之中；
私海：销售私人的客户池，销售通过“领取”客户，将客户从公海领取到自己的私海，然后进行后续的跟进动作；
针对客户资源库的管理，目前行业内也有一个较为通用的模型（当然每个公司在实际使用时会增加很多定制化功能），模型如下：
客户流转大体流程：通过各渠道采集客户数据到总部公海，形成客户资源池；总部人员将总部公海的客户【下发】到各子公海，子公海一般按照地域维度创建，比如北京分公司对应一个子公海，方便管理北京地域的客户，因此总部公海也要支持按地域筛选客户，客户地域信息的标注一般有这么几种手段：根据客户的地址信息标注、根据客户手机号归属地标注、按IP标注等等；客户下发到子公海后，子公海的管理员（一般是分公司经理）可以查看所有的客户数据，同时针对无效客户可以【退回】到总部公海或者【删除】客户；销售从子公海【领取】客户到自己的私海，就可以开始后续的跟进、承担动作了，不合适的客户可以【退回】到子公海，重新领取客户。为避免一个销售占用过多的客户资源，销售的私海容量一般会做限制，比如20、50等等；
另外针对业务比较复杂的公司，公用一套客户数据在客户管理、客户跟进上不甚方便，这种情况下可以按照业务划分独立的客户数据库。
举例：
一个公司有广告售卖、内容合作两种业务，每种业务都有独立的销售团队，公用一套客户数据的话，如果某个客户同时承接了这两项业务，那么就会面临客户资源在不同销售间如何分配的问题，这种情况下就可以每个业务单独划分一套客户数据，同一个实体客户可以同时在两个业务中创建客户，然后由专门的销售去跟进，这样就可以聚焦客户数据，方便管理。
创建客户都需要录入哪些信息？
通用来说要包含客户名称、手机号（作为判重的标准）、签约意向（待签约、待挖掘等等）、客户地址、经营品类、客户来源（手动创建、自动采集、他人介绍and so on），同时部分字段要允许后续进行二次编辑。
3、售卖功能/订单中心
客户跟进的最终目的是实现销售，这样CRM就需要支持销售面对客户进行收款，并生成对应的订单、合同等信息，这个环节没有标准化的模型，能满足公司需求即可。唯一需要注意的是，订单要与客户信息关联，客户在购买产品前后的状态要做区分，这样后续可以进行针对性的筛选、维护。
4、数据分析
这个地方简单来讲，大概包含几种数据：客户拜访统计：统计销售每天的拜访次数、拜访路径、录入信息的跟进详情等等，一般用作销售考核的数据参考；订单数据统计：通过CRM成功收款的订单，按各种维度进行汇总、统计，形成报表；客户转化率统计：在不同环节客户的转化漏斗，比如从系统采集到客户首次拜访成功，大概有多少的成功率，从首次拜访成功到最终成单有多少的成功率，通过数据监控、发现问题，方便指导销售优化客户拓展行为；
写在最后，CRM作为一个工具最终目的是为了提高客户管理的效率，因此在功能设计上不求大而全，它更多的是一种管理思路和方法，因此在实际实践中还是要更多的去考量业务实际存在的痛点，对症下药。
在此，小编以简搭(jabdp)低代码开发平台为例，让我们一起来了解一下如何实现CRM系统的快速开发。简搭(jabdp)平台就是一个免费且全功能开源的低代码平台，只需要会简单的javascript和sql，便可实现复杂的业务功能。
用简搭(jabdp)低代码平台搭建CRM系统的优势
1、“可塑性”强
低代码平台自身具备极强的“可塑性”，支持在后续的运用过程中继续做出很多计算和改进。此外，还支持用户随时随地进行自主扩展或者修改，并且支持对接第三方系统，便于企业对业务进行管理，对相关数据进行交互等，从而提高工作效率。
2、优化企业业务流程
简搭提供自定义平台，将业务功能模块化、接口标准化（SOA架构设计），便于用户可以灵活的按自己需求，编排组合自己的业务流程，从而达到优化现有流程。
3、私有云部署，安全稳定
简搭(jabdp)主打私有云部署模式，可以让企业将此项目管理系统安放在企业内部网络段，阻隔外部网络各种不安全原因，保证项目数据的私密性。并且可以自定义系统更新时间及更新版本，减少因系统更新所带来的各种不稳定因素。
4、简单功能零代码配置，复杂功能低代码开发
2024年crm平台建设 篇3
海南CRM系统推荐：
数夫CRM数夫软件是专业定位家居领域的管理软件开发商，在家具信息化领域深耕二十多年，应用技术持续突破，技术后盾坚硬。众多家居行业案例实际的信息化应用，有着丰富的实践经验。在华东、华北、华南、西南和东南亚均设有本地服务机构。数夫CRM集成了大量的应用功能，包含客户关系管理、商机报备、活动管理、售价政策、销货开单、采购要货、进度查询、库存管理、财务管理、售后服务、销售分析等等。轻松销轻松销网络科技团队组建于2015年，是一家专注于中小企业精准营销和企业管理服务解决方案的提供商。轻松销自主研发基于大数据、云计算的产品。帮助中小企业提率，提升管理，优化运维。移动crm通过大数据、云计算整合云通信，为企业提供整合“员工管理、客户管理、电话营销、AI机器人、微信营销、进销存管理、”等多种营销管理手段，打造一站式智能综合营销管理服务平台。在“获客-筛选-智能跟进-营销管理（CRM）-企业文化建设”等方面为企业提供一站式解决方案。中兴软创中兴软创于2005年2月成功收购广州南方电信系统软件有限公司，成立CRM事业部。广州南方电信系统软件有限公司具有十多年的电信行业经验，其研发的电信业务支撑系统居国内领先水平，为众多运营商提供优秀的业务支撑系统解决方案。CRM事业部目前专注于电信业务支撑系统的研发和实施，其主打产品为ZXT10-IBSS产品包。CRM事业部的成立，使得中兴软创的电信行业产品更加齐全，能够为各大电信运营商提供完整的BOSS解决方案。华悦软件华悦软件是金蝶软件白金合作伙伴，致远软件钻石合作伙伴。主营业务：计算机软硬产品的开发、销售、实施及运维服务。产品有：金蝶云星空系列，K/3全系列，ERP软件，OA软件，HR软件产品销售。由原金蝶海口分公司实施线、销售线骨干人员组成，多位成员具有超过十五年的企业信息化实践经验，在制造业、集团企业、批发贸易、现代农业、酒店有着丰富项目经验。
运筹软件运筹软件涵盖了客户关系管理、销售管理、项目管理、采购管理、生产管理、库存管理、售后服务管理、财务管理、人力资源管理等辅助各部门协同工作。集CRM、ERP、OA、HR于一体，全面不失细致，着重销售流程体系及生产流程体系的过程管控。通过本软件即可全面掌控企业的人、财、物，实现产、供、销一体化管理。
2024年crm平台建设 篇4
好用。
1、轻松掌握企业的发展状况
CRM系统具有的记录关注追踪功能，能够让管理者时刻关注重大商机，有任何进展、变化、疑问，系统可以第一时间推送消息给关注者。轻松掌控重大商机，便于给予客户最佳回答，防止丢单。
2、迅速评估营销活动投入产出比
CRM系统能够评估市场活动效果，将市场活动带来的线索数、商机数、收入进行数据化，让管理者一目了然，并且以此进行最佳市场战略制定，将有限的资金投入到最有效的市场活动中去，为企业带来更多的收益。
3、打破部门壁垒让团队协同办公
CRM系统提供了统一的业务平台，并且通过自动化的工作流程将企业的各种业务、各个部门紧密结合起来，信息共享，前一项工作完成之后系统自动推动到下一个流程的负责人，避免了重复工作。同时，移动端的CRM系统，能够让员工摆脱时间和空间限制，采用互联网时代的协同方式，只要有网络，有手机就能办公。
4、有效提高企业的服务质量
CRM系统的使用让工作人员不用花时间去分析何时给客户打电话，发邮件，也不用苦苦等客户的回复，通过CRM，它就像助手一样可以随时给你最合理的提示，识别出联系客户的最佳时间，告诉你现在该干什么，长此以往，这势必会提高公司的销售效率和服务效率，提高企业的服务管理以及客户的满意度。
赢在销客CRM是一款基于企业微信的SaaS型客户关系管理系统，可以有效的帮助企业将销售流程简单化，提高企业的管理效率。多维度统计图表，便于团队方向决策，是业界最实用的CRM系统。
2024年crm平台建设 篇5
开门见山的回答，不只是管理客户、管理销售、管理流程、管理数据这么简单。
CRM系统可以为企业提供全方位的管理视角，赋予企业完善的客户沟通能力，最大限度地提高客户的管理能力。CRM系统不仅是一套管理系统，更是一种理念和技术。它的本质是吸引顾客，留住顾客，使顾客利益最大化。它的目标是缩短销售周期和成本，增加收入，为业务拓展寻找新的市场和渠道，提高客户价值、满意度、盈利能力和忠诚度，为企业创造更多的利润。
CRM的本质：帮助企业提升销售业绩
接下来，我们将从市场、销售、售后、分析等方面对CRM系统进行分析：一、 从企业的营销层面来看，CRM系统具有“营销自动化”的功能
在营销自动化中，CRM系统可以实现以下功能：
1、整合和获取潜在客户CRM系统可以帮助企业有效地从各种营销渠道收集客户信息，包括直接与客户交谈、举办营销活动、通过搜索引擎推送通过各种方式获得的潜在客户信息，广播、网站、短信、微信、呼叫中心、广告等统一管理，存储在CRM系统中。
2、自动跟踪市场活动并得到活动结果CRM系统可以帮助企业有效地计划和改进市场活动的过程，优化潜在客户开发过程，根据数据自动评估市场活动的效果，提高转化率线索率。那么，营销人员可以用CRM做些什么呢？营销人员可以利用CRM系统存储从各个渠道收集到的潜在客户信息，为销售提供更多的销售机会；在营销活动过程中，可以在CRM系统中进行策划、实施、审批、在线成本管理等环节，提高工作效率，可以利用CRM系统对市场活动的结果进行有效监控，快速向老板报告投入产出比，并通过CRM报表分析客户特征，“对症下药”提高营销准确性。二、 从企业的销售层面来看，CRM系统具有“销售自动化”功能
销售自动化功能是CRM的核心环节，主要管理商机、客户和销售渠道。销售自动化可以将企业的所有销售环节有机地结合起来。在不同的销售部门之间、在销售和市场之间、在销售和服务之间，可以建立一个以客户为中心的流畅的工作流程。它可以缩短销售周期，降低成本，提高销售成功率。让我们来看看销售总监和销售人员各自能用CRM做些什么：销售总监：使用CRM可以安排日常工作安排，使团队工作井然有序；能够全面透视销售过程，一目了然；能够准确地进行月度、季度和年度销售预测；分析关键数据，制定科学的销售计划；随时批准和帮助下属的请求；萃取销售冠军的工作方法，批量复制销售精英；了解外出人员的位置，询问过程中的结果等。
销售人员：使用CRM系统可以计划日常工作，避免混乱；详细记录客户情况，避免出错或遗漏；系统可在客户过节、生日时自动提醒，并及时送上祝福和关怀；全面跟踪自己的客户，保持良好的客户关系；实现项目按规范有序推进，并且精心管理销售机会，从而提升业绩！三、 从客户服务的角度来看，CRM系统具有“客户服务自动化”的功能
它还可以帮助客户服务人员更准确地捕捉和跟踪客户问题，从客户反馈中挖掘潜在的销售机会，让客户为企业贡献更多价值。那么，客户服务人员能用企销客CRM做些什么呢？提高客户服务的效率和能力；准确捕捉客户问题，减少客户投诉，提高客户满意度；开发老客户，延长客户生命周期；提高服务知识和管理水平，积累成功经验；日志报告和绩效考核清晰明了，便于企业对客服人员的工作进行评价。四、 CRM系统的报表和统计图表
CRM系统可以为企业提供灵活、完全定制的报表和统计图表。企销客CRM报表在营销活动、销售、客户服务、订单管理等方面有几十种标准报表可供选择。报表在线即可预览，根据用户权限控制报表的访问。此外，它还支持导出PDF、HTML、xls和CSV格式的报告。CRM统计图可以实时显示企业的关键数据，统计图表可以方便地以图形方式显示市场、销售和客户服务数据的比较、发展和趋势。例如，企销客CRM的数据报表统计图，具有页面输出美观、加载速度快的能力，还拥有各种完全定制的统计图，包括条形图、漏斗图、饼图、线性图等，等多种类型的选择可供企业选择更适合自己的统计图表形式。CRM已经成为企业必不可少的在线产品，它可以帮助企业以低成本、高效率获得准确的客户，并迅速提高企业的绩效，从而为企业带来最大价值。
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企销客帮助企业构建以客户为核心的营销、销售、服务、分析的全流程解决方案，打通企业业务运营闭环及数据闭环，实现高效自动化运转，解决客户流转在企业内部各部门割裂的状态，通过数据洞察获取客户画像，精准匹配，实现精细化运营，助力企业效益最大化，并推动探索全新业务模式，保持业绩持续增长。
2024年crm平台建设 篇6
Odoo，简单好用的开源CRM与ERP开发平台。
中文官网：
https://www.odoo.com/zh_CN/
源码：
https://github.com/odoo/odoo
Odoo使用Python与Web技术开发，简洁的Python语言与强大的Web技术，促使其成为一款开发门槛相对较低的CRM开发平台。
Odoo的技术栈：以Python语言开发，数据库采用开源的PostgreSQL，系统以GNU GPL开源协议发布。
系统提供较灵活的模块架构，常用模块包括：采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、货品管理、营销管理、客户关系管理、生产管理、人事管理及服务支持等等。用户可以直接从模块库中选择安装适用模块，或进行模块卸载、升级的管理操作。